公开刊行可转换公司债券网上中签率及优先配售了局布告（布告编号：2020-050）-【上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰尽�

投资者关系

公开刊行可转换公司债券网上中签率及优先配售了局布告（布告编号：2020-050）

2020.07.21

证券简称：上�Ｒ级ǚ� 证券代码：603131 布告编号：2020-050

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公开刊行可转换公司债券

网上中签率及优先配售了局布告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

出格提醒

上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺�“上�Ｒ级ǚ�”或“刊行人”）和中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）凭据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券刊行治理法子》《证券刊行与承销治理法子》（证监会令[第144号]）、《上海证券买卖所上市公司可转换公司债券刊行执行细则（2018年订正）》（上证发[2018]115号）（以下简称“《执行细则》”）、《上海证券买卖所证券刊行上市业务指引（2018年订正）》（上证发[2018]42号）等有关划定组织执行本次公开刊行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“壹定发转债”）。

本次刊行的可转债将向刊行人在股权登记日（2020年7月17日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部门（含原股东烧毁优先配售部门）通过上海证券买卖所（以下简称“上交所”）买卖系统网上向社会公家投资者刊行。请投资者当真阅读本布告及上交所网站（www.sse.com.cn）颁布的《执行细则》。

本次刊行在刊行流程、申购、缴款和投资者弃购处置等环节的沉要提醒如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应凭据《上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰竟锌勺还菊现星┝司植几妗罚ㄒ韵录虺�“《网上中签了局布告》”）推广资金交收使命，确保其资金账户在2020年7月22日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款子划付需遵守投资者地点证券公司的有关划定。投资者认购资金不及的，不及部门视为烧毁认购，由此产生的后果及有关司法责任，由投资者自行承担。凭据中国结算上海分公司的有关划定，烧毁认购的最幼单元为1手。网上投资者烧毁认购的部门由保荐机构（主承销商）包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量计算不及本次刊行数量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量计算不及本次刊行数量的70%时，刊行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取遏制刊行措施，并实时向中国证券监督治理委员会汇报，若是遏制刊行，布告遏制刊行原因，择机沉启刊行。

本次刊行认购金额不及40,000万元的部门由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）凭据网上资金到账情况确定最终配售了局和包销金额，包销基数为40,000万元，包销比例准则上不超过本次刊行总额的30%。当包销比例超过本次刊行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估法式，并与刊行人协商一致后持续推广刊行法式或采取遏制刊行措施，并实时向中国证券监督治理委员会汇报。

3、投资者陆续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情景时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个天然日推算，含次日）内不得参加新股、存托凭证、可转债、可互换债的申购。烧毁认购的次数依照投资者现实烧毁认购的新股、存托凭证、可转债、可互换债的次数归并推算。

上�Ｒ级ǚ⒈敬喂�40,000万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2020年7月20日（T日）实现。凭据2020年7月16日（T-2日）颁布的《上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰竟锌勺还菊胁几妗罚ㄒ韵录虺�“《刊行布告》”），本布告已经注销即视为向所有参与申购的投资者投递获配信息。现将本次壹定发转债刊行申购了局布告如下：

一、总体情况

壹定发转债本次刊行40,000万元，刊行价值为100元/张，共计4,000,000张（400,000手），刊行日期为2020年7月20日（T日）。

二、原股东优先配售了局

1、原有限售前提股东优先配售了局

刊行人原有限售前提股东有效认购数量为29,149手，即29,149,000元；最终向原有限售前提股东优先配售的壹定发转债总计为29,149手，即29,149,000元，占本次刊行总量的7.29%，具体情况如下所示：

序号	证券账户名称	有效认购数量（手）	现实获配数量（手）
1	陈坤荣	1910	1910
2	冯立	2183	2183
3	任文波	2915	2915
4	许宝瑞	22141	22141

2、原无限售前提股东优先配售了局

凭据上交所提供的网上优先配售数据，最终向原无限售前提股东优先配售的壹定发转债总计为193,067手，即193,067,000元，占本次刊行总量的48.27%。

三、社会公家投资者网上申购了局及刊行中签率

本次刊行最终确定的网上向社会公家投资者刊行的壹定发转债总计为177,784手，即177,784,000元，占本次刊行总量的44.45%，网上中签率为0.00238234%。

凭据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为7,610,872户，有效申购数量为7,462,567,698手，配号总数为7,462,567,698个，起讫号码为100,000,000,000-107,462,567,697。

刊行人和保荐机构（主承销商）将在2020年7月21日（T+1日）组织摇号抽签典礼，摇号中签了局将于2020年7月22日（T+2日）在《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上布告。

本次刊行配售了局汇总如下：

类别	中签率/配售比例（%）	有效申购数量（手）	现实获配数量（手）	现实获配金额（元）
原有限售前提股东	100	29,149	29,149	29,149,000
原无限售前提股东	100	193,067	193,067	193,067,000
网上社会公家投资者	0.00238234	7,462,567,698	177,784	177,784,000
计算		7,462,789,914	400,000	400,000,000